В начале 2006 года в маленьком городке Бемиджи, расположенном в штате Миннесота, начинаются паранормальные и пугающие события, ставящие под угрозу спокойствие его жителей. Всё начинается с появления таинственного незнакомца по имени Лорн Малво, который, обладая обаянием и манипулятивными способностями, вовлекает в свой мир обыденного страхового агента Лестера Найгаарда. В то время как завязывается их зловещая связь, детективы Молли Солверсон и Гас Гримли пытаются разобраться в серийных преступлениях, с которыми сталкивается город, пользуясь улик, чтобы вернуть потерянное спокойствие. Погружаясь в расследование, они начинают осознавать, что черные границы между добром и злом размыты, а моральные нормы часто оказываются на грани.
Напряжение возрастает, когда Лестер все глубже погружается в мрачный мир преступлений, его судьба переплетается с жизни местных жителей. Пэги Блумквист и её муж Эд оказываются втянутыми в криминальные интриги, их выборы принуждают их столкнуться с непредсказуемыми последствиями. Каждое решение вызывает новые события, создавая атмосферу постоянного страха и тревоги. Одновременно с развитием ситуации в Бемиджи, расследование двойного убийства затрагивает Рэя Стасси и Никки Сванго, что добавляет усложняющие факторы в общем хаосе. В то же время, насилие между кланами в Канзас-Сити 1950-х годов подчеркивает тёмные стороны человеческой натуры, ставя под сомнение моральные выборы героев и создавая предчувствие надвигающейся катастрофы.